Metodología de trabajo
Cómo trabajamos
con nuestros clientes
De la primera conversación a un producto que sigue creciendo: escuchamos, entendemos, planeamos juntos y avanzamos semana a semana.
El proceso en una vista
Seis etapas; la última se repite cada semana
Escuchar
Primera reunión: el cliente cuenta su historia sin que propongamos nada.
Entender el negocio
Usuarios, procesos, datos y cómo gana dinero.
Definir el problema
Qué duele, a quién y cómo sabremos que se resolvió.
Crear el roadmap
Fases, entregables, fechas y criterios de aceptación.
Aprobar con el cliente
Lo presentamos; se ajusta hasta que esté satisfecho.
Ciclo semanal
Junta de avances, correcciones e ideas nuevas.
Si una idea nueva cambia el alcance, regresa a la etapa 5 para aprobarse.
Etapas 1–3
Descubrimiento
Entender antes de construir. Sin código, sin propuesta técnica todavía.
Etapas 4–5
Acuerdo
Un roadmap que el cliente entiende, corrige y aprueba.
Etapa 6
Construcción continua
Entregas cada semana; el cliente ve el producto crecer.
Entendemos el negocio completo, no solo la pantalla
Armamos un mapa del negocio con el cliente. Ejemplo real: Klugger, plataforma inmobiliaria.
Usuarios
Comprador, agente, inmobiliaria, dueño de terreno, banca, desarrollador.
Propuesta de valor
Estudio de mejor uso del terreno a precio de avalúo
Lo que hoy cuesta ~$10K USD con una consultora.
Cómo gana dinero
Estudios HBU, suscripción de agentes, créditos de búsqueda.
Procesos clave
Buscar inmuebles, publicar, valuar, cerrar operación.
Datos disponibles
Portales inmobiliarios, Google Places, avalúos de perito.
Restricciones
Presupuesto, plazos, regulación (en Klugger: arrancar sin capital externo y no actuar como intermediario).
Competencia
Qué existe hoy y por qué no le basta al cliente.
Entregable
Mapa del negocio y tipos de usuario documentados.
Escribimos el problema en una frase medible
Ejemplo real · FiscalAI
Persona física asalariada
Para un asalariado que hace su declaración anual, el problema es que no sabe si tiene saldo a favor ni qué puede deducir.
Sabremos que lo resolvimos cuando el cálculo de la app coincida con sus acuses reales del SAT.
Ejemplo real · Klugger
Comprador de casa
Para alguien que busca casa en la CDMX, el problema es revisar varios portales con anuncios repetidos.
Sabremos que lo resolvimos cuando una búsqueda en lenguaje natural devuelva inmuebles de todos los portales, sin duplicados.
El roadmap: fases cortas con entregables visibles
Ejemplo de roadmap · cálculo de declaración anual (FiscalAI)
semanas · ilustrativo| Cada fase del roadmap incluye | Ejemplo |
|---|---|
| Objetivo | Calcular el saldo a favor de un asalariado |
| Entregable visible | Pantalla “Reembolso” con el cálculo paso a paso |
| Criterio de aceptación | Coincide con los acuses reales del SAT |
| Fecha, prioridad y riesgos | Semanas 3–4 · Alta · requiere e.firma del cliente y CFDI completos |
Presentamos el roadmap y lo ajustamos hasta que el cliente esté satisfecho
No todavía → ajustamos
Ciclo de ajuste- Cambiamos el orden de las fases
- Agregamos o quitamos alcance
- Movemos fechas o dividimos entregables
- Volvemos a presentar la versión nueva
Qué queda acordado
Aprobado- Fases, entregables y criterios de aceptación
- Día y hora fijos de la junta semanal
- Quién aprueba del lado del cliente
- Cómo se piden los cambios
Cada semana, una junta para mostrar avances reales
Agenda sugerida de 45 minutos. Siempre enseñamos el producto funcionando, no diapositivas.
Agenda de la junta
minutosEjemplo de minuta
DEMO · pantalla de reembolso con cálculo paso a paso
ESTADO · Fase 2 al 80% · validación pendiente
CORRECCIÓN · mostrar deducciones por categoría
IDEA NUEVA · versión imprimible del resumen
ACUERDO · validar contra acuses el próximo jueves
Reglas de la junta
- Día y hora fijos; se envía la minuta el mismo día
- Si algo no se terminó, se dice y se explica por qué
- Cada corrección queda con responsable y fecha
- Las ideas nuevas no se aceptan en caliente: se evalúan
El ciclo semanal
Una semana de trabajo, de la junta a la siguiente
Planeamos
Convertimos acuerdos y correcciones en tareas de la semana.
Construimos
Desarrollo de las tareas prioritarias.
Construimos y probamos
Pruebas con datos reales del cliente.
Revisión interna
Verificamos que lo que mostraremos funciona de verdad.
Junta con el cliente
Demo, correcciones, ideas y acuerdos. Minuta el mismo día.
Cómo se mueven las peticiones del cliente
de una junta a la siguienteCuando al cliente se le ocurre algo nuevo
Las ideas nuevas son bienvenidas; las ordenamos por valor y esfuerzo
Cómo decidimos qué entra
matriz valor / esfuerzoAlto valor · poco esfuerzo
Entra en la próxima semana.
Ej.: mostrar deducciones por categoría.
Alto valor · mucho esfuerzo
Se vuelve una fase nueva del roadmap y se aprueba.
Ej.: módulo para inmobiliarias con varios agentes.
Poco valor · poco esfuerzo
Se agenda cuando haya espacio.
Poco valor · mucho esfuerzo
Se descarta, explicando por qué.
Tres tipos de petición
| Tipo | Qué pasa |
|---|---|
| Corrección | Algo no quedó como se acordó: se arregla esa semana |
| Cambio | Modifica algo acordado: se evalúa impacto en fechas |
| Idea nueva | No estaba en el roadmap: pasa por la matriz |
Regla de oro
Si una idea mueve fechas o costo, el cliente lo sabe y lo aprueba antes de empezar. Sin sorpresas.
Cómo reportamos avances
Un semáforo honesto: decimos qué funciona y qué todavía no
Ejemplo real del reporte de FiscalAI: cada entrega lleva su estado y su evidencia.
Probado con datos reales y con evidencia.
Funciona con limitaciones o falta validar.
Depende de algo externo; se explica qué.
Diseñado o planeado, aún no construido.
| Entrega | Estado | Evidencia que mostramos |
|---|---|---|
| Descarga de acuses de declaración anual | Funcional | 8 de 8 PDFs reales descargados del SAT |
| Opinión de cumplimiento | Funcional | PDF real con resultado positivo |
| Cálculo de reembolso | Parcial | Cálculo listo; falta validar contra acuses |
| Constancia de situación fiscal automática | Bloqueado | El SAT bloquea accesos desde servidores |
| Otros regímenes fiscales | Pendiente | Diseño documentado |
Roles y responsabilidades
Qué hace cada quien en cada etapa
| Etapa | Cliente | Nosotros | Entregable |
|---|---|---|---|
| 1 · Escuchar | Cuenta su situación y objetivos | Pregunta, escucha, documenta | Minuta de descubrimiento |
| 2 · Negocio | Explica procesos, usuarios y datos | Arma el mapa del negocio | Mapa del negocio |
| 3 · Problema | Confirma prioridades | Redacta problema y criterios de éxito | Definición del problema |
| 4 · Roadmap | Aporta fechas y restricciones | Diseña fases y entregables | Roadmap |
| 5 · Aprobación | Revisa, pide ajustes, aprueba | Ajusta y vuelve a presentar | Roadmap aprobado |
| 6 · Semanal | Asiste, prueba, da retroalimentación | Construye, demuestra, corrige | Demo + minuta semanal |
Nuestros compromisos
Lo que el cliente puede esperar de nosotros
Escuchar primero
No proponemos soluciones antes de entender el negocio.
Avance cada semana
Siempre hay algo nuevo que mostrar, funcionando.
Honestidad
Marcamos lo que no está probado y decimos cuando algo se atrasa.
Seguridad
Los datos y credenciales del cliente se tratan con cuidado desde el día uno.
En resumen
Escuchamos, entendemos, planeamos juntos y construimos semana a semana
El cliente siempre sabe en qué vamos, qué sigue y por qué.